INTESA SANPAOLO INTENDE LANCIARE UN’EMISSIONE DI ADDITIONAL TIER 1
Torino, Milano, 3 gennaio 2017 – Intesa Sanpaolo intende emettere prossimamente uno strumento di capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1), subordinatamente alle condizioni di mercato. Ulteriori dettagli in merito alla possibile emissione verranno debitamente resi noti al mercato.
Intesa Sanpaolo ha previsto nel proprio Piano di Impresa l’emissione entro il 2017 di Additional Tier 1 per 4 miliardi di euro al fine di ottimizzare l’efficienza della struttura del capitale avvalendosi delle diverse classi di capitale (di cui già emessi US$ 1 miliardo a settembre 2015 e Euro 1,25 miliardi a gennaio 2016).
I coefficienti patrimoniali di Intesa Sanpaolo al 30 settembre 2016 su base consolidata - tenendo conto di circa Euro 2.250 milioni di dividendi maturati nei primi nove mesi del 2016 - risultavano pari a:
• 12,8% per il Common Equity Tier 1 ratio (1) e
• 17,2% per il Total Capital ratio (1),
calcolati applicando i criteri transitori in vigore per il 2016, e
• 13% per il Common Equity Tier 1 ratio pro-forma a regime (2) e
• 16,9% per il Total Capital ratio pro-forma a regime (2).
Il leverage ratio di Intesa Sanpaolo al 30 settembre 2016 su base consolidata risultava pari a:
• 6,7% calcolato applicando i criteri transitori in vigore per il 2016 e
• 6,4% a regime.
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(1) Dopo la deduzione dei dividendi maturati, posti pari all’utile netto dei primi nove mesi diminuito del rateo cedole maturato sulle emissioni di Additional Tier 1.
(2) Stimato applicando ai dati di bilancio del 30 settembre 2016 i parametri indicati a regime, considerando l’assorbimento totale delle imposte differite attive (DTA) relative all’affrancamento del goodwill e alle rettifiche su crediti, l’atteso assorbimento delle DTA relative alle perdite pregresse e il Danish compromise (per cui gli investimenti assicurativi vengono trattati come attivi ponderati per il rischio anziché dedotti dal capitale, con un beneficio di 14 centesimi di punto per il Common Equity Tier 1 ratio e di 4 centesimi di punto per il Total Capital ratio).
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Data ultimo aggiornamento 3 gennaio 2017 alle ore 17:43
