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INTESA SANPAOLO LANCIA UN NUOVO SUBORDINATO TIER 2 PER UN AMMONTARE NOMINALE MASSIMO DI 750 MILIONI DI EURO

Torino, Milano, 28 agosto 2017 – Intesa Sanpaolo lancerà un’emissione obbligazionaria subordinata Tier 2 per un ammontare nominale massimo di 750 milioni di euro destinata a investitori qualificati e high-net-worth individuals sul mercato domestico.

Si tratta di un’obbligazione a tasso variabile a 7 anni con rimborso del capitale in unica soluzione alla scadenza.

La cedola, pagabile trimestralmente in via posticipata il 26 marzo, 26 giugno, 26 settembre e 26 dicembre di ogni anno, dal 26 dicembre 2017 al 26 settembre 2024, è pari al tasso Euribor a 3 mesi più 190 punti base per anno.
Il prezzo di offerta è stato fissato in 100%.

Il periodo di collocamento dei titoli è previsto dal 29 agosto al 21 settembre 2017, nel solo caso dei contratti conclusi fuori sede dal 29 agosto al 14 settembre 2017 e, nel caso di contratti conclusi mediante tecniche di comunicazione a distanza, dal 29 agosto al 7 settembre 2017 salvo, in tutti i casi, chiusura anticipata.

La data di regolamento sarà il 26 settembre 2017.

Il taglio minimo di ciascuna obbligazione è pari a 100.000 euro.

L’Emittente non ha provveduto alla redazione di un prospetto di offerta delle Obbligazioni in quanto la presente offerta rientra nel novero delle operazioni non soggette alla disciplina di cui al Capo I del Titolo II della Parte IV del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (TUF) e successive modifiche ed integrazioni, in ragione delle previsioni di cui all’art. 100, comma 2 del TUF e dell’art. 34-ter, comma 1, lettera e), del regolamento adottato con Delibera Consob n. 11971/99 (Regolamento Emittenti) e successive modifiche ed integrazioni.

Il titolo verrà negoziato su EuroTLX Sistema Multilaterale di Negoziazione, mercato organizzato e gestito da EuroTLX SIM S.p.A..

I soggetti incaricati del collocamento del titolo sono Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. e Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. (anche per il tramite della sua controllata al 100% Sanpaolo Invest SIM S.p.A.).

I rating assegnati al debito a lungo termine senior di Intesa Sanpaolo sono: Baa1 da Moody’s, BBB- da S&P Global, BBB da Fitch e BBB (high) da DBRS.

 

The distribution of this press release, directly or indirectly, in or into the United States, Canada, Australia or Japan is prohibited. This press release (and the information contained herein) does not contain or constitute an offer of securities for sale, or solicitation of an offer to purchase securities, in the United States, Canada, Australia or Japan or any other jurisdiction where such an offer or solicitation would require the approval of local authorities or otherwise be unlawful (the "Other Countries"). The securities referred to herein have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act"), or pursuant to the corresponding regulations in force in the Other Countries and may not be offered or sold in the United States or to U.S. persons (as defined in Regulation S of the Securities Act) unless the securities are registered under the Securities Act, or an exemption from the registration requirements of the Securities Act is available. Intesa Sanpaolo does not intend to register any portion of the offering of the securities in the United States or to conduct a public offering of the securities in the United States. Any public offering of securities to be made in the United States will be made by means of a prospectus that may be obtained from Intesa Sanpaolo and will contain detailed information about the bank and management, as well as financial statements.

This communication is being distributed only to and is directed only at (a) persons outside the United Kingdom, (b) persons who have professional experience in matters relating to investments, i.e., investment professionals within the meaning of Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, as amended (the "Order"), and (c) high net worth companies, unincorporated associations and other bodies to whom it may otherwise lawfully be communicated in accordance with Article 49(2)(a) to (d) of the Order (all such persons together being referred to as "relevant persons"). The securities are available only to, and any invitation, offer or agreement to subscribe, purchase or otherwise acquire such securities will be available only to or will be engaged in only with, relevant persons. Any person who is not a relevant person should not act or rely on this communication or any of its contents.

E’ vietata la distribuzione, diretta o indiretta, di copie di questo annuncio negli Stati Uniti, in Canada, Australia o Giappone. La presente comunicazione (e le informazione in essa contenute) non contiene né costituisce un’offerta a sottoscrivere titoli, o una sollecitazione di un’offerta a acquistare titoli negli Stati Uniti, in Canada, Australia o Giappone o in qualunque altra giurisdizione dove la validità di tale offerta o sollecitazione richiederebbe l’approvazione da parte delle autorità locali (gli “Altri Paesi”). I titoli in questione non sono stati e non saranno registrati ai sensi del U.S. Securities Act del 1933 (come successivamente modificato) (the "Securities Act") o ai sensi delle leggi o regolamenti corrispondenti negli Altri Paesi e non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti o a U.S. persons (come definite nella Regulation S del Securities Act) a meno che tali titoli non siano registrati ai sensi del Securities Act, o non sia ad essi applicabile un’esenzione dalla registrazione ai sensi del medesimo Securities Act. Intesa Sanpaolo non intende registrare negli Stati Uniti alcuna porzione dell’emissione in oggetto né condurre un’offerta al pubblico di strumenti finanziari negli Stati Uniti. Qualsiasi offerta al pubblico di titoli da effettuarsi negli Stati Uniti verrà effettuata attraverso un prospetto, reso disponibile da Intesa Sanpaolo, che conterrà informazioni dettagliate sulla banca e il suo management nonché sul suo bilancio.

Questa comunicazione è diffusa e diretta solamente a (i) persone al di fuori del Regno Unito o (ii) persone che sono professionisti finanziari che rientrano nella definizione contenuta nell’Articolo 19(5) del Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, come successivamente modificato, (l’“Order”) e (iii) soggetti “high net worth entities” e altre persone alle quali possa essere legalmente comunicata, che rientrano nell’Articolo 49(2) commi da (a) a (d) dell’Order (tutti questi soggetti sono definiti come “soggetti rilevanti”). Le attività di investimento cui questa comunicazione si riferisce saranno rese disponibili e indirizzate esclusivamente a soggetti rilevanti. I soggetti che non sono soggetti rilevanti non devono considerare, o fare affidamento su, questa comunicazione o alcuno dei suoi contenuti.

 

 

Investor Relations
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Data ultimo aggiornamento 28 agosto 2017 alle ore 17:48

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THIS WEBSITE (AND THE INFORMATION CONTAINED HEREIN) DOES NOT CONTAIN OR CONSTITUTE AN OFFER OF SECURITIES FOR SALE, OR SOLICITATION OF AN OFFER TO PURCHASE SECURITIES IN THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA OR JAPAN OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE SUCH AN OFFER OR SOLICITATION WOULD REQUIRE THE APPROVAL OF LOCAL AUTHORITIES OR OTHERWISE BE UNLAWFUL (THE "OTHER COUNTRIES"). THE SECURITIES REFERRED TO HEREIN HAVE NOT BEEN AND WILL NOT BE REGISTERED UNDER THE U.S. SECURITIES ACT OF 1933, AS AMENDED (THE "SECURITIES ACT"), OR PURSUANT TO THE CORRESPONDING REGULATIONS IN FORCE IN THE "OTHER COUNTRIES" AND MAY NOT BE OFFERED OR SOLD IN THE UNITED STATES OR TO "U.S. PERSONS" UNLESS THE SECURITIES ARE REGISTERED UNDER THE SECURITIES ACT, OR AN EXEMPTION FROM THE REGISTRATION REQUIREMENTS OF THE SECURITIES ACT IS AVAILABLE. NO PUBLIC OFFERING OF SUCH SECURITIES IS INTENDED TO BE MADE IN THE UNITED STATES OR IN THE "OTHER COUNTRIES".



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Confirmation of Understanding and Acceptance of Disclaimer

These materials are for informational purposes only and are not directed to, nor are they intended for, access by persons located or resident in the United States, Australia, Canada or Japan or one of the Other Countries. I certify that I am not resident of, or located in, the United States, Australia, Canada or Japan or one of the Other Countries and that I am not a "U.S. person" (as such term is defined in Regulation S under the Securities Act). I have read and understood the disclaimer set out above. I understand that it may affect my rights. I agree to be bound by its terms.
I accept the terms.

I ACCEPT

Conferma che il certificante comprende e accetta il disclaimer sopraesposto

Questi documenti hanno esclusivamente finalità informative e non sono diretti o destinati all'accesso da parte di persone che si trovano o sono residenti negli Stati Uniti, in Australia, Canada o Giappone o uno degli Altri Paesi. Dichiaro di non essere soggetto residente o trovarmi negli Stati Uniti, in Australia, Canada o Giappone o uno degli Altri Paesi e di non essere una "US person" (ai sensi della Regulation S del Securities Act). Ho letto e compreso il disclaimer sopraesposto. Comprendo che può condizionare i miei diritti. Accetto di rispettarne i vincoli.
Accetto i termini.


ACCETTO

I certify that I am not resident of, or located in, the United States, Australia, Canada or Japan or one of the Other Countries and that I am not a "U.S. person" (as such term is defined in Regulation S under the Securities Act).



Under Regulation S under the Securities Act, "U.S. person" means: (1) Any natural person resident in the United States; (2) Any partnership or corporation organized or incorporated under the laws of the United States; (3) Any estate of which any executor or administrator is a U.S. person; (4) Any trust of which any trustee is a U.S. person; (5) Any agency or branch of a foreign entity located in the United States; (6) Any non-discretionary account or similar account (other than an estate or trust) held by a dealer or other fiduciary for the benefit or account of a U.S. person; (7) Any discretionary account or similar account (other than an estate or trust) held by a dealer or other fiduciary organized, incorporated, or (if an individual) resident in the United States; and (8) Any partnership or corporation if: (i) Organized or incorporated under the laws of any foreign jurisdiction; and (ii) Formed by a U.S. person principally for the purpose of investing in securities not registered under the Act, unless it is organized or incorporated, and owned, by "accredited investors" (as defined in Rule 501(a) under the Securities Act) who are not natural persons, estates or trusts; and "United States" means the United States of America, its territories and possessions, any State of the United States, and the District of Columbia.


I CONFIRM

WARNING: the above certification constitutes a "self-certification" pursuant to Decree of the President of the Italian Republic No. 445 of 28 December 2000. False certifications are punishable by law.

Dichiaro di non essere soggetto residente o trovarmi negli Stati Uniti, in Australia, Canada o Giappone o uno degli Altri Paesi e di non essere una "US person" (ai sensi della Regulation S del Securities Act).



La Regulation S del Securities Act definisce quale "U.S. person": (1) ogni persona fisica residente negli Stati Uniti, (2) le "partnership" e le "corporation" organizzate o costituite secondo la legislazione vigente negli Stati Uniti, (3) ogni proprietà i cui amministratori o gestori siano una "U.S. person", (4) i trust il cui trustee sia una "U.S. person", (5) ogni agenzia, filiale o succursale negli Stati Uniti di un soggetto estero, (6) ogni rapporto contrattuale di carattere non discrezionale ("non-discretionary account") ed ogni altro rapporto contrattuale simile (eccetto proprietà o trust), gestito o amministrato fiduciariamente per conto o a beneficio di una "U.S. person", (7) ogni rapporto contrattuale di carattere discrezionale ("discretionary account") ed ogni altro rapporto contrattuale simile, gestito o amministrato fiduciariamente da un gestore o amministratore costituito ed organizzato, o (se persona fisica) residente, negli Stati Uniti e (8) le "partnership" e le "corporation" se: (i) organizzate e costituite secondo le leggi di qualsiasi giurisdizione straniera; e (ii) costituite da una "U.S. person" principalmente con l'obiettivo di investire in titoli non soggetti a registrazione ai sensi dell'Act, salvo che siano organizzate o costituite e possedute da "investitori autorizzati" (secondo la definizione contenuta nel Rule 501(a) del Securities Act) che non siano persone fisiche, proprietà o trust; per Stati Uniti si intendono gli Stati Uniti d'America, i suoi territori e possedimenti, ogni Stato degli Stati Uniti e il Distretto di Columbia.

CONFERMO

ATTENZIONE: le dichiarazioni prodotte costituiscono autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000. Le dichiarazioni mendaci sono sanzionabili penalmente.

 
I confirm that I am not resident of, or located in, the United States, Australia, Canada or Japan or one of the Other Countries and that I am not a "U.S. person" (as such term is defined in Regulation S under the Securities Act).

 
 
 

YES NO

WARNING: the above certification constitutes a "self-certification" pursuant to Decree of the President of the Italian Republic No. 445 of 28 December 2000. False certifications are punishable by law.

Confermo di non essere soggetto residente o trovarmi negli Stati Uniti, in Australia, Canada o Giappone o uno degli Altri Paesi e di non essere una "US person" (ai sensi della Regulation S del Securities Act).

SI NO

ATTENZIONE: le dichiarazioni prodotte costituiscono autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000. Le dichiarazioni mendaci sono sanzionabili penalmente.
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