Grande successo del nuovo Green Bond di Intesa Sanpaolo: superati €2,3 miliardi
Intesa Sanpaolo ha collocato un nuovo Green Bond per un valore nominale di €1 miliardo.
La domanda ha raccolto oltre €2,3 miliardi di ordini con un libro ordini molto granulare che ha visto l’interesse di circa 200 investitori, per oltre due terzi di investitori dedicati al comparto ESG. Gli investitori hanno riconosciuto l’ottima qualità del credito di Intesa Sanpaolo nonostante la volatilità e la scarsa propensione al rischio che caratterizzano il mercato nell’attuale contesto geopolitico.
La collocazione del nuovo Green Bond Senior Non Preferred (SNP), rappresenta la prima operazione da parte di un emittente italiano dopo la pausa estiva e la prima emissione in assoluto SNP Green da parte di un emittente italiano.
Le Banche che hanno partecipato al collocamento in qualità di Joint book runner sono state - oltre a Intesa Sanpaolo (IMI CIB) - Credit Agricole CIB, Deutsche Bank, ING, Mediobanca, Natwest Markets e Societè Generale.
Il nuovo bond segue tre precedenti emissioni Senior Preferred Green del 2017, 2019 e 2021 che avevano rispettivamente un focus sulle energie rinnovabili, sulla circular economy e sugli edifici ecologici.
- Intesa Sanpaolo ha collocato con successo sul mercato istituzionale un nuovo Green Bond Senior Non Preferred per un valore nominale di €1 miliardo ad un livello pari a mid swap + 250bps, cedola del 4,750% e data valuta 6 settembre
- Il dettaglio degli ordini allocati mostra una partecipazione per circa il 74% di Fund Managers, per 15% di Banche e Private Banks, 10% Assicurazioni e Fondi Pensione
- La distribuzione geografica degli accounts evidenzia circa il 24% proveniente dall’Italia, il 22% dalla Francia, il 19% dalla Germania, il 14% dal Regno Unito, il 6% dalla Spagna, il 6% Benelux, il 4% Nordici e 3% Svizzera/Austria
- Il libro ordini è stato quindi molto granulare ed ha visto la partecipazione per oltre due terzi di investitori dedicati al comparto ESG
Data ultimo aggiornamento 31 agosto 2022 alle ore 17:12:00
