Primo Social Bond per Intesa Sanpaolo, superati €1,3 miliardi

Intesa Sanpaolo ha collocato con successo il suo primo Social Bond per un valore nominale di €750 milioni.

La domanda ha raccolto oltre €1,3 miliardi di ordini, con circa il 70% di investitori specializzati in tematiche ESG.

Il Social Bond collocato da Intesa Sanpaolo è la più grande emissione per un emittente bancario italiano in questo formato, nonché l'emissione senior con la durata più lunga da gennaio 2022 per il segmento Fig Italia.

L'emissione è dedicata a finanziare o rifinanziare le categorie social descritte nel Green, Social and Sustainability Bond Framework del Gruppo. Il portafoglio social a valere dell'emissione è costituito prevalentemente da finanziamenti alle PMI operanti in aree svantaggiate (inclusi i Covid loan) e soggetti no profit operanti in settori di particolare attenzione sociale (Sanità, Istruzione, Welfare e solidarietà).

Il libro ordini è stato molto diversificato. Il dettaglio degli ordini allocati mostra una partecipazione per circa il 53% Fund Managers, 27% Banche e Private Banks e 18% Assicurazioni e Fondi Pensione.

La distribuzione geografica degli ordini evidenzia il 36% dalla Francia, il 18% da Regno Unito e Irlanda, il 15% da Germania e Austria, il 13% dall'Italia, il 6% dal Benelux, il 5% dalla Svizzera e il 4% dalla Spagna.

Al collocamento, in qualità di bookrunner, hanno partecipato Barclays, Citi, Credit Suisse, Intesa Sanpaolo (Divisione Imi CIB), JP Morgan, Mediobanca e Morgan Stanley.