Collocato con successo il primo Bond dell’anno, T2 da €1mld per il mercato Euro

Intesa Sanpaolo ha collocato con successo il primo bond del 2023 per un valore nominale di €1 miliardo, tornando sul comparto Eur T2 dopo un’assenza di oltre due anni.

Gli ordini hanno raggiunto quasi €2,5 miliardi confermando il forte apprezzamento per Intesa Sanpaolo da parte degli investitori europei e permettendo un restringimento di 25 punti base rispetto allo spread iniziale (IPTs pari a MS + 350 punti base).

Il titolo ha durata 11 anni con possibilità di essere richiamato a partire dai tre mesi precedenti la data di reset della cedola al sesto anno.

Il libro ordini è sato molto diversificato e di ottima qualità, con la partecipazione di oltre 190 investitori:

• 81% Fund Managers
• 8% Hedge Funds
• 6% Assicurazioni e Fondi Pensione
• 4% Banche e Private Banks
• 1% Corporates

La distribuzione geografica degli ordini:

• 36% da Regno Unito
• 24% dalla Francia
• 17% dall’Italia
• 11% da Germania e Austria
• 4% dal Benelux
• 4% dalla Spagna
• 2% dai Paesi Nordici

Al collocamento, in qualità di Joint book runner, hanno partecipato Barclays, Credit Agricole, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC e JPM, oltre alla Divisione IMI CIB di Intesa Sanpaolo.