Mercati obbligazionari: operazioni di Intesa Sanpaolo. Gennaio 2025
1 febbraio 2025
Intesa Sanpaolo, attraverso la Divisione IMI Corporate & Investment Banking, ha confermato il proprio ruolo di riferimento nei mercati obbligazionari internazionali, affiancando emittenti corporate, finanziari e sovrani in operazioni di Debt Capital Markets (DCM).
Nel mese di gennaio 2025, la Divisione ha partecipato a numerose emissioni in euro e dollari, svolgendo ruoli di primo piano nei segmenti corporate, Financial Institutions Group (FIG) e Sovereigns, Supranationals and Agencies (SSA).
Corporate DCM – Emissioni obbligazionarie
Nel segmento corporate DCM, la Divisione IMI Corporate & Investment Banking ha agito come Joint Lead Manager per le emissioni obbligazionarie di importanti gruppi tra cui Ford Motor, Enel, General Motors, Nextera ed Hera.
- Ford Motor: $1,25 miliardi, senior unsecured, scadenza 2029
- General Motors: €850 milioni, senior unsecured, scadenza 2031
- SEA: €500 milioni, senior unsecured, scadenza 2032
- Telefonica: €1 miliardo, senior unsecured, scadenza 2034
- CA Autobank: €500 milioni, senior unsecured, scadenza 2028
- Carnival: $2 miliardi, senior unsecured, scadenza 2033
- Nextera:
- $1 miliardo, senior unsecured, scadenza 2028
- $500 milioni, senior unsecured, scadenza 2028
- $1 miliardo, senior unsecured, scadenza 2030
- $750 milioni, senior unsecured, scadenza 2032
- $1 miliardo, senior unsecured, scadenza 2035
- $750 milioni, senior unsecured, scadenza 2055
- Enel Spa:
- €1 miliardo, hybrid bond, perpetual
- €1 miliardo, hybrid bond, perpetual
- Aldar: $1 miliardo, hybrid bond, scadenza 2055
- Iren: €500 milioni, hybrid bond, perpetual
- Hera: €500 milioni, green bond, scadenza 2031
- Colonial: €500 milioni, green bond, scadenza 2030
- A2A: €500 milioni, green bond, scadenza 2035
- ASPI:
- €250 milioni, sustainability-linked bond, scadenza 2032
- €250 milioni, sustainability-linked bond, scadenza 2036
- Merlin: $410 milioni, senior secured, scadenza 2032
- Engineering:
- €300 milioni, senior secured, scadenza 2030
- €350 milioni, senior secured, scadenza 2030
FIG DCM – Emissioni obbligazionarie da istituzioni finanziarie
Nel comparto FIG DCM, la Divisione IMI Corporate & Investment Banking ha supportato operazioni di rilievo per istituzioni finanziarie italiane e internazionali:
- BayernLB: €750 milioni, senior preferred, scadenza 2030
- UniCredit:
- €1 miliardo, senior non preferred, scadenza 2029
- €1 miliardo, senior non preferred, scadenza 2033
- Commerzbank: €1,25 miliardi, covered bond, scadenza 2029
- ICSC: €500 milioni, social senior preferred, scadenza 2030
- Iccrea: €500 milioni, green senior preferred, scadenza 2030
SSA DCM – Operazioni per emittenti sovrani
Nel segmento SSA DCM, IMI CIB ha affiancato il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) in un’importante operazione di private placement da €550 milioni con scadenza 2035.
L’attività svolta testimonia la capacità di Intesa Sanpaolo di supportare clienti di diversi settori e aree geografiche nell’accesso ai mercati dei capitali, contribuendo a finanziare la crescita e gli investimenti in contesti di mercato diversificati.
