Mercati obbligazionari: operazioni di Intesa Sanpaolo. Maggio 2025
1 giugno 2025
Intesa Sanpaolo, attraverso la Divisione IMI Corporate & Investment Banking, ha confermato il proprio ruolo di riferimento nei mercati obbligazionari internazionali, affiancando emittenti corporate, finanziari e sovrani in operazioni di Debt Capital Markets (DCM).
Nel mese di maggio 2025, la Divisione ha partecipato a numerose emissioni in euro e dollari, svolgendo ruoli di primo piano nei segmenti corporate, Financial Institutions Group (FIG) e Sovereigns, Supranationals and Agencies (SSA).
Corporate DCM – Emissioni obbligazionarie
Nel segmento corporate DCM, la Divisione IMI Corporate & Investment Banking ha agito come Joint Lead Manager per le emissioni obbligazionarie di importanti gruppi:
- General Motors: $750 milioni, senior unsecured, scadenza 2028; $750 milioni, senior unsecured, scadenza 2030 e $500 milioni, senior unsecured, scadenza 2035
- Naturgy Finance Iberia SA: €500 milioni, senior unsecured, scadenza 2031 e €500 milioni, senior unsecured, scadenza 2035
- Cellnex Finance: €750 milioni, senior unsecured, scadenza 2032
- ENI SpA: $1 miliardo, senior unsecured, scadenza 2035
- Jab Holdings BV: €500 milioni, senior unsecured, scadenza 2035
- Carnival Corp: $1 miliardo, senior unsecured, scadenza 2031
- Swisscom Finance: €500 milioni, senior unsecured, scadenza 2032
- TEVA Pharmaceutical: $700 milioni, senior unsecured, scadenza 2030; $500 milioni, senior unsecured, scadenza 2030 e €1 miliardo, senior unsecured, scadenza 2032
- Syensqo SA: €600 milioni, senior unsecured, scadenza 2031e €600 milioni, senior unsecured, scadenza 2035
- Nexi SpA: €750 milioni, senior unsecured, scadenza 2031
- Currenta Group: €650 milioni, senior secured, scadenza 2030 e €350 milioni, senior secured, scadenza 2032
- Aggreko Holdings: €850 milioni, senior secured, scadenza 2030 e $1,4 miliardi, senior secured, scadenza 2030
- Prelios SpA: €360 milioni, senior secured, scadenza 2030
- Masdar-Abu Dhabi Future energy Company: $500 milioni, green bond, scadenza 2030 e $500 milioni, green bond, scadenza 2035
- RCI Banque SA: €500 milioni, green bond, scadenza 2030
- Abertis Infraestructuras: €500 milioni, hybrid bond, perpetual
Corporate DCM – Emissioni obbligazionarie
Nel comparto FIG DCM, la Divisione IMI Corporate & Investment Banking ha supportato operazioni di rilievo per istituzioni finanziarie italiane e internazionali:
- Banco Santander SA: €500 milioni, covered bond, scadenza 2030
- HSBC Holdings Plc: €1,5 miliardi, senior unsecured, scadenza 2030
- VUB Banka AS: €500 milioni, covered bond, scadenza 2032
- Banca Popolare di sondrio SpA: €500 milioni, covered bond, scadenza 2030
- Intesa Sanpaolo SpA: €1 miliardo, subordinated AT1, perpetual
- Tatra Banka: €500 milioni, covered bond, scadenza 2030.
SSA DCM – Operazioni per emittenti sovrani
Nel segmento SSA DCM, IMI CIB ha affiancato il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) in un’importante operazione:
- MEF: BTP Italia, €8,8 miliardi, scadenza 2032
L’attività svolta testimonia la capacità di Intesa Sanpaolo di supportare clienti di diversi settori e aree geografiche nell’accesso ai mercati dei capitali, contribuendo a finanziare la crescita e gli investimenti in contesti di mercato diversificati.
