Mercati obbligazionari: operazioni di Intesa Sanpaolo. Novembre 2025
1 dicembre 2025
Intesa Sanpaolo, attraverso la Divisione IMI Corporate & Investment Banking, ha confermato il proprio ruolo di riferimento nei mercati obbligazionari internazionali, affiancando emittenti corporate, finanziari e sovrani in operazioni di Debt Capital Markets (DCM).
Nel mese di novembre 2025, la Divisione ha partecipato a numerose emissioni in euro e dollari, svolgendo ruoli di primo piano nei segmenti corporate, Financial Institutions Group (FIG) e Sovereigns, Supranationals and Agencies (SSA).
HEADING - Corporate DCM – Emissioni obbligazionarie
Nel segmento corporate DCM, la Divisione IMI Corporate & Investment Banking ha agito come Joint Lead Manager per le emissioni obbligazionarie di importanti gruppi:
- Exor NV: €600 milioni, senior unsecured, scadenza 2035
- New Immo Holding: €500 milioni, senior unsecured, scadenza 2030
- Verallia SA: €350 milioni e €500 milioni, senior unsecured, scadenza 2029 e 2033
- Metlen Energy & Metals: €600 milioni, senior unsecured, scadenza 2031
- CNH Industrial: €500 milioni, senior unsecured, scadenza 2033
- Deutsche Telekom AG: €750 milioni, senior unsecured, scadenza 2029
- Canal+ SA: €700 milioni, senior unsecured, scadenza 2030
- IGD SIIQ SpA: €300 milioni, green bond, scadenza 2030
- Slovenske Elektrarne: €750 milioni, green bond, scadenza 2032
- Iberdrola SA: €1 miliardo, green hybrid bond, perpetual
- Nextera Energy: €1,25 miliardi + €1,25 miliardi hybrid bonds, scadenza 2056
- A2A SpA: €500 milioni, European green bond, scadenza 2032
- DoValue SpA: €350 milioni, senior secured, scadenza 2031
- Eroski: €500 milioni, senior secured, scadenza 2031
- Duomo Bidco (Kiko): €540 milioni, senior secured, scadenza 2032
- GD Towers: €2,5 miliardi, US private placement, scadenza 2035
FIG DCM – Emissioni obbligazionarie da istituzioni finanziarie
Nel comparto FIG DCM, la Divisione IMI Corporate & Investment Banking ha supportato operazioni di rilievo per istituzioni finanziarie italiane e internazionali:
- UBS Group AG:
- $2 miliardi, senior unsecured, scadenza 2033
- $1,25 miliardi, senior unsecured, scadenza 2047
- Stella Loans ABS:
- €630 milioni, ABS, scadenza 2030
- €270 milioni, ABS, scadenza 2030
- €60 milioni, ABS, scadenza 2030
- €30 milioni, ABS, scadenza 2030
- €10 milioni, ABS, scadenza 2030
- €10 milioni, ABS, scadenza 2026
- Bank of Sharjah: $500 milioni, senior unsecured, scadenza 2030
- BPER Banca SpA: €750 milioni, subordinated AT1, perpetual
- Mediobanca SpA: €750 milioni, covered bond, scadenza 2032
- Deutsche Bank AG: €1 miliardo, subordinated AT1, perpetual
- Piraeus Bank SA: €500 milioni, green senior preferred, scadenza 2031
SSA DCM – Operazioni per emittenti sovrani
Nel segmento SSA DCM, IMI CIB ha affiancato the State of Qatar in due importanti operazioni:
- $1 miliardo, senior unsecured, scadenza 2028
- $3 miliardi, senior unsecured sukuk, scadenza 2035
e Poste Italiane:
- Poste Italiane SpA: €750 milioni, senior unsecured bond, scadenza 2030.
L’attività svolta testimonia la capacità di Intesa Sanpaolo di supportare clienti di diversi settori e aree geografiche nell’accesso ai mercati dei capitali, contribuendo a finanziare la crescita e gli investimenti in contesti di mercato diversificati.
Data ultimo aggiornamento 10 dicembre 2025 alle ore 09:20:12
