Mercati obbligazionari: operazioni di Intesa Sanpaolo. Dicembre 2025
1 gennaio 2026
Intesa Sanpaolo, con il contributo della Divisione IMI Corporate & Investment Banking, si conferma tra gli operatori di riferimento nei mercati obbligazionari internazionali, affiancando emittenti corporate, finanziari e sovrani in operazioni di Debt Capital Markets (DCM).
Nel mese di dicembre 2025, la Divisione ha partecipato a numerose emissioni in euro e dollari, svolgendo ruoli di primo piano nei segmenti corporate e Financial Institutions Group (FIG).
Corporate DCM – Emissioni obbligazionarie
Nel segmento corporate DCM, la Divisione IMI Corporate & Investment Banking ha agito come Joint Lead Manager, e in un caso come placement agent, per le seguenti emissioni obbligazionarie:
- Volkswagen Bank GmbH:
- €750 milioni, green senior preferred, scadenza 2027
- €1 miliardo, green senior preferred, scadenza 2029
- €750 milioni, green senior preferred, scadenza 2032
- Venture Global Plaquemines Lng,LLC:
- $1,75 miliardi, senior secured, scadenza 2030
- $1,25 miliardi, senior secured, scadenza 2034
- Maticmind SpA: €375 milioni, senior secured, scadenza 2032
- QTS Realty Trust LLC: $895 milioni, scadenza 2035 (placement agent)
FIG DCM – Emissioni obbligazionarie da istituzioni finanziarie
Nel comparto FIG DCM, la Divisione IMI Corporate & Investment Banking ha supportato come Joint Lead Manager operazioni di rilievo per istituzioni finanziarie italiane e internazionali.
Italia:
- Banca Monte dei Paschi: €250 milioni, covered bond, scadenza 2031 (sole bookrunner)
Estero:
- BNP Paribas Sa: $1,25 miliardi, subordinated AT1, perpetual
- Goldman Sachs:
- €1 miliardo, senior unsecured, scadenza 2029
- €1,75 miliardi, senior unsecured, scadenza 2036
Le operazioni seguite confermano la capacità di Intesa Sanpaolo di accompagnare una base diversificata di emittenti nei mercati obbligazionari internazionali, con un presidio attivo in più settori e aree geografiche.
Data ultimo aggiornamento 9 gennaio 2026 alle ore 14:47:08
