Mercati obbligazionari: operazioni di Intesa Sanpaolo. Gennaio 2026
1 febbraio 2026
Intesa Sanpaolo, attraverso la Divisione IMI Corporate & Investment Banking, ha confermato il proprio ruolo di riferimento nei mercati obbligazionari internazionali, affiancando emittenti corporate, finanziari e sovrani in operazioni di Debt Capital Markets (DCM).
Nel mese di gennaio 2026, la Divisione ha partecipato a numerose emissioni in euro e dollari, svolgendo ruoli di primo piano nei segmenti corporate, Financial Institutions Group (FIG) e Sovereigns, Supranationals and Agencies (SSA).
Corporate DCM – Emissioni obbligazionarie
Nel segmento corporate DCM, la Divisione IMI Corporate & Investment Banking ha agito come Joint Lead Manager per le emissioni obbligazionarie di importanti gruppi nazionali e internazionali, in euro, dollari e GBP.
- Ford Motor: $1,5 miliardi, senior unsecured, scadenza 2029
- Ford Motor: $1 miliardo, senior unsecured, scadenza 2033
- CNH Industrial: $500 milioni, senior unsecured, scadenza 2031
- APRR: €500 milioni, senior unsecured, scadenza 2032
- Cellnex Telecom: €750 milioni, senior unsecured, scadenza 2031
- Cellnex Telecom: €750 milioni, senior unsecured, scadenza 2036
- CA Auto Bank SpA: €500 milioni, senior unsecured, scadenza 2029
- Nortegas Energia: €400 milioni, senior unsecured, scadenza 2033
- Saudi Electricity Company: $700 milioni, senior unsecured, scadenza 2032
- Heidelberg Materials: €600 milioni, green senior unercured, scadenza 2036
- Saudi Electricity Company: $1,2 miliardi, senior unsecured sukuk, scandenza 2036
- Saudi Electricity Company: $500 milioni, senior unsecured sukuk, scandenza 2029
- Aldar Properties: $1 miliardo, Hybrid bond, scadenza 2056
- Enel SpA: €1,25 miliardi, Hybrid bond, perpetuo
- Enel SpA: €750 milioni, Hybrid bond, perpetuo
- ENI SpA: €1 miliardo, Hybrid bond, perpetuo
- Telefonica Emisiones: €1 miliardo, European green bond, scadenza 2033
- Terna SpA: €850 milioni, European green hybrid, perpetuo
- Virgin Media: GBP175 milioni, scadenza 2033, come placement agent
- Virgin Media: $500 milioni, senior secured, scadenza 2033
- Virgin Media: €550 milioni, senior secured, scadenza 2033
- Virgin Media: GBP250 milioni, senior secured, scadenza 2033
- Fabbrica Italiana Sintetici SpA: €300 milioni, senior secured, scadenza 2031
- Fabbrica Italiana Sintetici SpA: €470 milioni, senior secured, scadenza 2031
- Nexture SpA: €500 milioni, senior secured, scadenza 2032
FIG DCM – Emissioni obbligazionarie da istituzioni finanziarie
Nel comparto FIG DCM, la Divisione IMI Corporate & Investment Banking ha supportato operazioni di rilievo in euro e dollari per le seguenti istituzioni finanziarie italiane e internazionali:
- UBS Group AG: $1,5 miliardi + $1,5 miliardi, subordinated AT1, perpetui
- BAWAG PSK:
- €750 milioni, covered bond, scadenza 2033
- €500 milioni, covered bond, scadenza 2038
- Banca Ifis: €400 milioni, subordinated Tier 2, scadenza 2036
- Unipol Assicurazioni SpA: €1 miliardo, subordinated RT1, perpetuo
- La Banque Postale: €1 miliardo, covered bond, scadenza 2033
- MBH Bank: €500 milioni, senior preferred, scadenza 2031
SSA DCM – Operazioni per emittenti sovrani
Nel segmento SSA DCM, IMI CIB ha affiancato Amco in una importante operazione:
- Amco: €750 milioni, senior unsecured bond, scadenza 2029
L’attività svolta testimonia la capacità di Intesa Sanpaolo di supportare clienti di diversi settori e aree geografiche nell’accesso ai mercati dei capitali, contribuendo a finanziare la crescita e gli investimenti in contesti di mercato diversificati.
Data ultimo aggiornamento 16 febbraio 2026 alle ore 15:11:41
