Grande successo del nuovo Green Bond di Intesa Sanpaolo: superati €2,3 miliardi
Intesa Sanpaolo ha collocato con successo sul mercato istituzionale un nuovo Green Bond per un valore nominale di €1 miliardo.
La domanda ha raccolto oltre €2,3 miliardi di ordini, con oltre due terzi di investitori interessati al comparto ESG.
Gli investitori hanno riconosciuto l’ottima qualità del credito di Intesa Sanpaolo nonostante la volatilità e la scarsa propensione al rischio che caratterizzano il mercato nell’attuale contesto geopolitico.
Al collocamento, in qualità di Joint book runner, hanno partecipato: Intesa Sanpaolo, con IMI Corporate & Investment Banking, Credit Agricole CIB, Deutsche Bank, ING, Mediobanca, Natwest Markets e Societè Generale.
L’emissione ha come “use of proceeds” tutte le categorie green descritte nel Green, Social and Sustainability Bond Framework datato giugno 2022, quest’ultimo allineato su base “best effort” alla Tassonomia Europea Green. Il nuovo bond segue tre precedenti emissioni Senior Preferred perfezionate negli anni 2017, 2019 e 2021 che avevano rispettivamente un focus sulle energie rinnovabili, sulla circular economy e sui mutui residenziali green.
Il dettaglio degli ordini assegnati mostra una partecipazione per il 74% di Fund Managers, per il 15% di Banks e Private Banks e per il 10% di Assicurazioni e Fondi Pensione. La distribuzione geografica degli accounts evidenzia il 24% dall’Italia, il 22% proveniente dalla Francia, il 19% dalla Germania, il 14% dal Regno Unito/Irlanda, il 6% dalla Spagna, il 6% dal Benelux, il 4% dai Nordici ed il 3% da Svizzera/Austria. Il libro ordini è stato quindi molto granulare.
Data ultimo aggiornamento 1 settembre 2022 alle ore 08:52:54