INTESA SANPAOLO LANCIA PROGRAMMA DI “OBBLIGAZIONI BANCARIE GARANTITE” (COVERED BONDS) ASSISTITE DA CREDITI AL SETTORE PUBBLICO

Torino, Milano, 24 luglio 2009 – Intesa Sanpaolo ha oggi perfezionato un programma di emissione di 10 miliardi di euro di Obbligazioni Bancarie Garantite (OBG). Il garante delle OBG è il veicolo ISP CB Pubblico, cessionario di un portafoglio di 3,5 miliardi di euro di crediti al settore pubblico in bonis originati da Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo (BIIS).

Si tratta del primo programma di covered bonds assistiti da crediti al settore pubblico varato in Italia.

La strutturazione dell’operazione è stata curata da Banca IMI in qualità di Arranger. Banca IMI è anche dealer del programma.

A valere su tale programma è stata altresì effettuata un’emissione inaugurale di 3 miliardi di euro, con scadenza 6 ottobre 2011, quotanda presso la Borsa di Lussemburgo, nonché dotata di rating Aaa di Moody’s, nel quadro del prudenziale ampliamento della già elevata disponibilità di attivi stanziabili presso le Banche Centrali che era stato annunciato nel comunicato stampa dell’ 11 novembre 2008 e che è ormai prossimo al completamento.

Tale operazione è stata emessa con prezzo pari al 100% del capitale nominale e pagherà una cedola a tasso di interesse variabile sull’Euribor a 6 mesi.

L’emissione è stata integralmente sottoscritta da BIIS.

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