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Prospetti

Qui si trovano tutti i prospetti relativi ai titoli emessi da Intesa Sanpaolo dal 1° gennaio 2007, data di decorrenza della fusione tra Banca Intesa e Sanpaolo IMI. Per i titoli emessi anteriormente a tale data, si può fare riferimento ai precedenti siti delle due banche, cliccando sui link qui sotto riportati.

PROGRAMMA MTN IN US$

ISIN DIVISA TIPO VALORE NOMINALE CEDOLA DATA
EMISSIONE
DATA
SCADENZA
PR. EMISS.(%) CONDIZIONI
DEFINITIVE

IT0005571903 USD TF
1.500.000.000 7,200% 28/11/23 28/11/33 99,901
IT0005571937 USD TF
1.500.000.000 7,800% 28/11/23 28/11/53 99,770
Da leggersi congiuntamente a:  
   
Offering Memorandum del 17/11/23 (File pdf - 5.957 Kb)    
ISIN DIVISA TIPO VALORE NOMINALE CEDOLA DATA
EMISSIONE
DATA
SCADENZA
PR. EMISS.(%) CONDIZIONI
DEFINITIVE

IT0005549701 USD TF
1.250.000.000 
6,625% 20/06/23 20/06/33
99,935
IT0005549719
USD TF
NP
1.500.000.000 7,778% 20/06/23 20/06/54
100
Da leggersi congiuntamente a:
 
Offering Memorandum del 12/06/23 (File pdf - 3.182 Kb)    
ISIN DIVISA TIPO VALORE NOMINALE CEDOLA DATA
EMISSIONE
DATA
SCADENZA
PR. EMISS.(%) CONDIZIONI
DEFINITIVE

IT0005520553 USD TF
NP
1.250.000.000 
8,248% 21/11/22 21/11/33 100
IT0005520538 USD TF
750.000.000 7,000% 21/11/22 21/11/25 99,798
Da leggersi congiuntamente a:

Offering Memorandum del 11/11/22 (File pdf - 5.622 Kb)   
ISIN DIVISA TIPO VALORE NOMINALE CEDOLA DATA
EMISSIONE
DATA
SCADENZA
PR. EMISS.(%) CONDIZIONI
DEFINITIVE

IT0005446940
USD TF
Sub. TII
750.000.000   
4,950%
01/06/21  
01/06/42
100
IT0005446924
USD TF
Sub. TII
750.000.000   
4,198%
01/06/21 
01/06/32 100
Da leggersi congiuntamente a:

Offering Memorandum del 21/05/21 (File pdf - 4.178 Kb) 
ISIN DIVISA
TIPO
VALORE NOMINALE
CEDOLA
DATA
EMISSIONE

DATA
SCADENZA

 PR. EMISS.(%) CONDIZIONI
DEFINITIVE
IT0005385551 USD TF 500.000.000
4,70% 23/09/19
23/09/49 99,331
IT0005385536 USD TF 750.000.000 4,00% 23/09/19   
23/09/29 99,324
IT0005385528   
USD TF 750.000.000   
3,25% 23/09/19   
23/09/24 99,561

Da leggersi congiuntamente a:

Offering Memorandum del 12/09/19 (File pdf - 3.586 Kb)
ISIN DIVISA TIPO VALORE NOMINALE CEDOLA DATA
EMISSIONE
DATA
SCADENZA
PR. EMISS.(%) CONDIZIONI
DEFINITIVE
IT0005320566 USD

TF

500.000.000 4,375% 12/01/18 12/01/48 99,503
IT0005320558 USD

TF

1.000.000.000 3,875% 12/01/18 12/01/28 99,214
IT0005320525 USD

TF

1.000.000.000 3,375% 12/01/18 12/01/23 99,740
Da leggersi congiuntamente a:

Offering Memorandum del 04/01/18 (File pdf - 3.458 Kb)
ISIN DIVISA TIPO VALORE NOMINALE CEDOLA DATA
EMISSIONE
DATA
SCADENZA
PR. EMISS.(%) CONDIZIONI
DEFINITIVE
IT0005276008 USD

TF

1.250.000.000 3,875% 14/07/17 14/07/27 99,786
IT0005276024 USD TF 1.250.000.000 3,125% 14/07/17 14/07/22 99,844

Da leggersi congiuntamente a:


Offering Memorandum del 10/07/17
 
(File pdf - 2.740 Kb)

ISIN DIVISA TIPO VALORE NOMINALE CEDOLA DATA
EMISSIONE
DATA
SCADENZA
PR. EMISS.(%) CONDIZIONI
DEFINITIVE
IT0005160525 USD TF
Sub. TII
1.500.000.000 5,71% 15/01/16 15/01/26 100

Da leggersi congiuntamente a:


Offering Memorandum del 08/01/16
 (File pdf - 4.116 Kb)

ISIN DIVISA TIPO VALORE NOMINALE CEDOLA DATA
EMISSIONE
DATA
SCADENZA
PR. EMISS.(%) CONDIZIONI
DEFINITIVE
IT0005136251 USD TF
AT1
1.000.000.000 7,70% 17/09/15 Perpetua 100

Da leggersi congiuntamente a:


Offering Memorandum del 09/09/15 
(File pdf - 4.066 Kb)  

ISIN DIVISA TIPO VALORE NOMINALE CEDOLA DATA
EMISSIONE
DATA
SCADENZA
PR. EMISS.(%) CONDIZIONI
DEFINITIVE
IT0005030009 USD TF
Sub. TII
2.000.000.000 5,017% 26/06/14 26/06/24 100

Da leggersi congiuntamente a:


Offering Memorandum del 19/06/14
 (File pdf - 1.461 Kb)

 

ISIN DIVISA TIPO VALORE NOMINALE CEDOLA DATA
EMISSIONE
DATA
SCADENZA
PR. EMISS.(%) CONDIZIONI
DEFINITIVE
IT0004986920 USD TF 1.500.000.000 2,375% 14/01/14 13/01/17 99,636
IT0004986870 USD TF 1.000.000.000 5,25% 14/01/14 12/01/24 99,348

Da leggersi congiuntamente a:


Offering Memorandum supplement del 07/01/14
 (File pdf - 34 Kb)

Offering Memorandum del 25/10/13 (File pdf - 1.248 Kb)

 

ISIN DIVISA TIPO VALORE NOMINALE CEDOLA DATA
EMISSIONE
DATA
SCADENZA
PR. EMISS.(%) CONDIZIONI
DEFINITIVE
IT0004969827 USD TF 1.250.000.000 3,875% 04/11/13 15/01/19 99,981

Da leggersi congiuntamente a:


Offering Memorandum del 25/10/13
 (File pdf - 1.248 Kb)

 

ISIN DIVISA TIPO VALORE NOMINALE CEDOLA DATA
EMISSIONE
DATA
SCADENZA
PR. EMISS.(%) CONDIZIONI
DEFINITIVE
IT0004887664 USD TF 2.000.000.000 3,125% 16/01/13 15/01/16 99,966
IT0004887649 USD TF 1.500.000.000 3,875% 16/01/13 16/01/18 99,851

Da leggersi congiuntamente a:


Offering Memorandum del 05/12/12
 
(File pdf - 3.654 Kb)

 

Offering Memorandum del 07/06/11 (File pdf - 6.249 Kb)

 

ISIN DIVISA TIPO VALORE NOMINALE CEDOLA DATA
EMISSIONE
DATA
SCADENZA
PR. EMISS.(%) CONDIZIONI
DEFINITIVE
IT0004693682 USD TF 1.000.000.000 6,50% 24/02/11 24/02/21 99,233
IT0004693666 USD TV 2.000.000.000 $ Libor 3m
+2,40%
24/02/11 24/02/14 100

Da leggersi congiuntamente a:


Offering Memorandum supplement del 01/12/10
 (File pdf - 412 Kb)

Offering Memorandum del 22/07/10 (File pdf - 1432 kb)

 

ISIN DIVISA TIPO VALORE NOMINALE CEDOLA DATA
EMISSIONE
DATA
SCADENZA
PR. EMISS.(%) CONDIZIONI
DEFINITIVE
IT0004631484 USD TF 1.000.000.000 3,625% 12/08/10 12/08/15 99,873

Da leggersi congiuntamente a:


Offering Memorandum del 22/07/10
 (File pdf - 1.432 Kb)

 

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THIS WEBSITE (AND THE INFORMATION CONTAINED HEREIN) DOES NOT CONTAIN OR CONSTITUTE AN OFFER OF SECURITIES FOR SALE, OR SOLICITATION OF AN OFFER TO PURCHASE SECURITIES IN THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA OR JAPAN OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE SUCH AN OFFER OR SOLICITATION WOULD REQUIRE THE APPROVAL OF LOCAL AUTHORITIES OR OTHERWISE BE UNLAWFUL (THE "OTHER COUNTRIES"). THE SECURITIES REFERRED TO HEREIN HAVE NOT BEEN AND WILL NOT BE REGISTERED UNDER THE U.S. SECURITIES ACT OF 1933, AS AMENDED (THE "SECURITIES ACT"), OR PURSUANT TO THE CORRESPONDING REGULATIONS IN FORCE IN THE "OTHER COUNTRIES" AND MAY NOT BE OFFERED OR SOLD IN THE UNITED STATES OR TO "U.S. PERSONS" UNLESS THE SECURITIES ARE REGISTERED UNDER THE SECURITIES ACT, OR AN EXEMPTION FROM THE REGISTRATION REQUIREMENTS OF THE SECURITIES ACT IS AVAILABLE. NO PUBLIC OFFERING OF SUCH SECURITIES IS INTENDED TO BE MADE IN THE UNITED STATES OR IN THE "OTHER COUNTRIES".

 

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Confirmation of Understanding and Acceptance of Disclaimer

These materials are for informational purposes only and are not directed to, nor are they intended for, access by persons located or resident in the United States, Australia, Canada or Japan or one of the Other Countries. I certify that I am not resident of, or located in, the United States, Australia, Canada or Japan or one of the Other Countries and that I am not a "U.S. person" (as such term is defined in Regulation S under the Securities Act). I have read and understood the disclaimer set out above. I understand that it may affect my rights. I agree to be bound by its terms.
I accept the terms.

Conferma che il certificante comprende e accetta il disclaimer sopraesposto

Questi documenti hanno esclusivamente finalità informative e non sono diretti o destinati all'accesso da parte di persone che si trovano o sono residenti negli Stati Uniti, in Australia, Canada o Giappone o uno degli Altri Paesi. Dichiaro di non essere soggetto residente o trovarmi negli Stati Uniti, in Australia, Canada o Giappone o uno degli Altri Paesi e di non essere una "US person" (ai sensi della Regulation S del Securities Act). Ho letto e compreso il disclaimer sopraesposto. Comprendo che può condizionare i miei diritti. Accetto di rispettarne i vincoli.
Accetto i termini.

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I certify that I am not resident of, or located in, the United States, Australia, Canada or Japan or one of the Other Countries and that I am not a "U.S. person" (as such term is defined in Regulation S under the Securities Act).



Under Regulation S under the Securities Act, "U.S. person" means: (1) Any natural person resident in the United States; (2) Any partnership or corporation organized or incorporated under the laws of the United States; (3) Any estate of which any executor or administrator is a U.S. person; (4) Any trust of which any trustee is a U.S. person; (5) Any agency or branch of a foreign entity located in the United States; (6) Any non-discretionary account or similar account (other than an estate or trust) held by a dealer or other fiduciary for the benefit or account of a U.S. person; (7) Any discretionary account or similar account (other than an estate or trust) held by a dealer or other fiduciary organized, incorporated, or (if an individual) resident in the United States; and (8) Any partnership or corporation if: (i) Organized or incorporated under the laws of any foreign jurisdiction; and (ii) Formed by a U.S. person principally for the purpose of investing in securities not registered under the Act, unless it is organized or incorporated, and owned, by "accredited investors" (as defined in Rule 501(a) under the Securities Act) who are not natural persons, estates or trusts; and "United States" means the United States of America, its territories and possessions, any State of the United States, and the District of Columbia.

WARNING: the above certification constitutes a "self-certification" pursuant to Decree of the President of the Italian Republic No. 445 of 28 December 2000. False certifications are punishable by law.

Dichiaro di non essere soggetto residente o trovarmi negli Stati Uniti, in Australia, Canada o Giappone o uno degli Altri Paesi e di non essere una "US person" (ai sensi della Regulation S del Securities Act).


La Regulation S del Securities Act definisce quale "U.S. person": (1) ogni persona fisica residente negli Stati Uniti, (2) le "partnership" e le "corporation" organizzate o costituite secondo la legislazione vigente negli Stati Uniti, (3) ogni proprietà i cui amministratori o gestori siano una "U.S. person", (4) i trust il cui trustee sia una "U.S. person", (5) ogni agenzia, filiale o succursale negli Stati Uniti di un soggetto estero, (6) ogni rapporto contrattuale di carattere non discrezionale ("non-discretionary account") ed ogni altro rapporto contrattuale simile (eccetto proprietà o trust), gestito o amministrato fiduciariamente per conto o a beneficio di una "U.S. person", (7) ogni rapporto contrattuale di carattere discrezionale ("discretionary account") ed ogni altro rapporto contrattuale simile, gestito o amministrato fiduciariamente da un gestore o amministratore costituito ed organizzato, o (se persona fisica) residente, negli Stati Uniti e (8) le "partnership" e le "corporation" se: (i) organizzate e costituite secondo le leggi di qualsiasi giurisdizione straniera; e (ii) costituite da una "U.S. person" principalmente con l'obiettivo di investire in titoli non soggetti a registrazione ai sensi dell'Act, salvo che siano organizzate o costituite e possedute da "investitori autorizzati" (secondo la definizione contenuta nel Rule 501(a) del Securities Act) che non siano persone fisiche, proprietà o trust; per Stati Uniti si intendono gli Stati Uniti d'America, i suoi territori e possedimenti, ogni Stato degli Stati Uniti e il Distretto di Columbia.

ATTENZIONE: le dichiarazioni prodotte costituiscono autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000. Le dichiarazioni mendaci sono sanzionabili penalmente.

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I confirm that I am not resident of, or located in, the United States, Australia, Canada or Japan or one of the Other Countries and that I am not a "U.S. person" (as such term is defined in Regulation S under the Securities Act).

WARNING: the above certification constitutes a "self-certification" pursuant to Decree of the President of the Italian Republic No. 445 of 28 December 2000. False certifications are punishable by law.

Confermo di non essere soggetto residente o trovarmi negli Stati Uniti, in Australia, Canada o Giappone o uno degli Altri Paesi e di non essere una "US person" (ai sensi della Regulation S del Securities Act).

ATTENZIONE: le dichiarazioni prodotte costituiscono autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000. Le dichiarazioni mendaci sono sanzionabili penalmente.

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