Intesa Sanpaolo partecipa al maggiore finanziamento del Gruppo FS

Intesa Sanpaolo, attraverso la Divisione IMI Corporate and Investment Bank, ha partecipato alla più grande operazione in termini di size mai realizzata dal Gruppo FS, con un finanziamento di €3,5 miliardi a Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. (Gruppo FS).

La linea di credito è un prodotto Sustainability Linked, con meccanismi di revisione del margine e della commitment fee legati al raggiungimento di tre specifici Key Performance Indicators (KPI) che riguardano:

• Percentuale di capex allineati alla tassonomia UE
• Intensità energetica, misurata come il rapporto tra consumo energetico e ricavi operativi del Gruppo FS
• Incremento della percentuale di personale femminile rispetto al totale dei dipendenti.

Intesa Sanpaolo non solo ha partecipato come sottoscrittore e mandated lead arranger, ma è stata anche designata come Banca Agente dell'operazione. Inoltre, in qualità di Sustainability Coordinator insieme a BNP Paribas, Crédit Agricole CIB e UniCredit, ha avuto un ruolo centrale nell'integrazione dei criteri ESG (Environmental, Social, and Governance) nell'accordo di credito.

Oltre a Intesa Sanpaolo, hanno partecipato all'operazione Banca Popolare di Sondrio, BNL-BNP Paribas, BPER, CaixaBank, Cassa Depositi e Prestiti, Crédit Agricole CIB, ING e UniCredit, dimostrando una forte collaborazione tra le principali istituzioni finanziarie.

Questa operazione sottolinea il forte impegno di Intesa Sanpaolo nel sostenere progetti finanziari di grande scala e orientati alla sostenibilità, confermando la sua leadership nel mercato bancario e finanziario.