Mercati obbligazionari: operazioni di Intesa Sanpaolo. Settembre 2025
1° ottobre 2025
Intesa Sanpaolo, attraverso la Divisione IMI Corporate & Investment Banking, ha confermato il proprio ruolo di riferimento nei mercati obbligazionari internazionali, affiancando emittenti corporate, finanziari e sovrani in operazioni di Debt Capital Markets (DCM).
Nel mese di settembre 2025, la Divisione ha partecipato a numerose emissioni in euro e dollari, svolgendo ruoli di primo piano nei segmenti corporate, Financial Institutions Group (FIG) e Sovereigns, Supranationals and Agencies (SSA).
Corporate DCM – Emissioni obbligazionarie
Nel segmento corporate DCM, la Divisione IMI Corporate & Investment Banking ha agito come Joint Lead Manager per le emissioni obbligazionarie di importanti gruppi:
- Engie SA: €500 milioni, senior unsecured, scadenza 2032
- Ford Motor: €600 milioni, senior unsecured, scadenza 2029 e €600 milioni, senior unsecured, scadenza 2032
- Forvia SE: $500 milioni, senior unsecured, scadenza 2033
- Ithaca Energy: €450 milioni, senior unsecured, scadenza 2031
- Enel Finance Intl NV:
- $1 miliardo, senior unsecured, scadenza 2028
- $1,25 miliardi, senior unsecured, scadenza 2030
- $1,25 miliardi, senior unsecured, scadenza 2035
- $1 miliardo, senior unsecured, scadenza 2055
- Telecom Italia SpA: €500 milioni, senior unsecured, scadenza 2030
- Intl Distribution Services: €650 milioni, senior unsecured, scadenza 2029 e €750 milioni, senior unsecured, scadenza 2032
- Carnival Corp: $1,25 miliardi, senior unsecured, scadenza 2029
- Sammontana Italia SpA: €125 milioni, senior secured, scadenza 2031
- CEME SpA: €75 milioni, senior secured, scadenza 2031
- ION Platform:
- $1,5 miliardi, senior secured, scadenza 2032
- €600 milioni, senior secured, scadenza 2032
- €500 milioni, senior secured, scadenza 2030
- Engie SA: €700 milioni, green bond, scadenza 2037 Sammontana Italia SpA: €125 milioni, senior secured, scadenza 2031
- RWE Finance: $1 miliardo, scadenza 2035 e $1 miliardo, scadenza 2055, green bonds
- Immobiliaria Colonial: €800 milioni, green bond, scadenza 2031
- Klepierre SA: €500 milioni, green bond, scadenza 2037
FIG DCM – Emissioni obbligazionarie da istituzioni finanziarie
Nel comparto FIG DCM, la Divisione IMI Corporate & Investment Banking ha supportato operazioni di rilievo per istituzioni finanziarie internazionali:
- Slovenska Sporitelna: €500 milioni, covered bond, scaenza 2030
- Tatra Banka as: €500 milioni, covered bond, scaenza 2031
- Citigroup Inc.: €174,2 milioni, Retail Bond senior unsecured, scadenza 2032
SSA DCM – Operazioni per emittenti sovrani
Nel segmento SSA DCM, IMI CIB ha partecipato come active joint bookrunner alle seguenti operazioni:
- Turkiye Varlik Fonu: $500 milioni, senior unsercured, scadenza 2031 e $500 milioni, senior unsercured, scadenza 2035
- Cassa Depositi e Prestiti SpA: $1,5 miliardi, senior unsercured, scadenza 2030.
L’attività svolta testimonia la capacità di Intesa Sanpaolo di supportare clienti di diversi settori e aree geografiche nell’accesso ai mercati dei capitali, contribuendo a finanziare la crescita e gli investimenti in contesti di mercato diversificati.
Data ultimo aggiornamento 14 ottobre 2025 alle ore 15:15:07
