Nuovo Green Bond Intesa Sanpaolo: emissione dual tranche

Intesa Sanpaolo ha collocato con successo sul mercato istituzionale un’ emissione dual tranche raccogliendo ordini complessivi per 5,3 miliardi di euro. Nel dettaglio si tratta di:

1.    un Green Bond Senior Non Preferred a 5 anni con possibilità di essere richiamato al 4° anno, per un ammontare nominale di 1,50 Mld di euro a un livello pari a mid swap + 170 bps, cedola del 5% e data valuta 8 marzo 2023.

2.    un Green Bond Senior Non Preferred a 10 anni per un ammontare nominale di 750 Mln di euro a un livello pari a mid swap + 255 bps, cedola del 5,625% e data valuta 8 marzo 2023.

Gli “use of proceeds” sono destinati a finanziare o rifinanziare tutte le categorie green descritte nel Green, Social and Sustainability Bond Framework datato giugno 2022.

L’emissione ha raccolto da subito l’interesse da parte degli investitori superando i 3 miliardi di euro di ordini congiunti nelle prime due ore dal lancio.

Il libro ordini congiunto si è inoltre dimostrato molto diversificato e ha visto la partecipazione per circa l’80% di investitori dedicati al comparto ESG. 

Le Banche che hanno partecipato al collocamento in qualità di Joint book runner sono state, oltre alla Divisione IMI CIB di Intesa Sanpaolo, BBVA, BNP Paribas, BofA Securities, Citi, Commerzbank, Morgan Stanley e UBS.