Successo per il Green Bond SNP da 600 milioni di sterline

Intesa Sanpaolo ha collocato con successo una nuova emissione Senior Non Preferred Green destinata al mercato in sterline, per un valore nominale di 600 milioni di sterline, con un risultato mai conseguito da un emittente bancario italiano sul mercato UK.

L’operazione è destinata a finanziare/rifinanziare tutte le categorie descritte nel Green, Social and Sustainability Bond Framework di Intesa Sanpaolo.

Il libro ordini ha superato i 700 milioni di Sterline solo dopo un’ora e mezza dal lancio, chiudendo a circa 1,2 mld di Sterline e raccogliendo l’interesse di quasi 100 investitori, per l’88% dedicati al comparto ESG.

Al collocamento, in qualità di Joint book runner, hanno partecipato Intesa Sanpaolo, con la Divisione IMI Corporate & Investment Banking, Morgan Stanley, NatWest Markets e J.P. Morgan.